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6月29日，亨斯邁集團(tuán)與Venator材料公共有限公司宣布，通過(guò)他們的全資子公司Venator金融有限責(zé)任公司和Venator材料公司私募2025年到期本金總額為3.75億美元的優(yōu)先票據(jù)(“票據(jù)”)。本次發(fā)行規(guī)模較之前宣布的3.5億美元有所增加。
該票據(jù)利率為5 ¾ %，將于2025年7月15日到期。本次發(fā)行預(yù)計(jì)于2017年7月14日截止，以滿(mǎn)足關(guān)閉條件為準(zhǔn)。
此前，亨斯邁已宣布，根據(jù)市場(chǎng)狀況，通過(guò)Venator材料公共有限公司今年夏季的首次公開(kāi)募股分離其染料與添加劑業(yè)務(wù)。
票據(jù)發(fā)行收益將首先用于托管即將進(jìn)行的首次公開(kāi)募股，然后將會(huì)用于償還拖欠亨斯邁及其子公司的公司間債務(wù)，向亨斯邁及其子公司支付股息及相關(guān)費(fèi)用和開(kāi)支。
該票據(jù)將會(huì)以私募形式發(fā)行，免除經(jīng)修訂的1933年美國(guó)證券法案(“證券法案”)中登記要求的義務(wù)。
該票據(jù)只向符合144A法規(guī)要求的購(gòu)買(mǎi)人和在美國(guó)境外的符合證券法案條例S的規(guī)定的合格機(jī)構(gòu)買(mǎi)家發(fā)行。
該票據(jù)并無(wú)亦將不會(huì)根據(jù)證券法案進(jìn)行登記，如未登記或未豁免證券法案登記要求及其他適用證券法律的規(guī)定，或交易未遵循這些規(guī)定，則該票據(jù)不得在美國(guó)發(fā)行或出售。
